光伏在全球能源轉(zhuǎn)型中的作用不言而喻。在大多數(shù)市場中，光伏將成為可再生能源裝機容量的主要組成部分，甚至占據(jù)當(dāng)?shù)匕l(fā)電總裝機的較大份額。截至2023年，全球光伏市場累計裝機容量約為1.5TWdc，預(yù)計未來十年還將新增3TWdc的裝機容量，光伏已從一種新興的可再生能源技術(shù)發(fā)展成為助力全球?qū)崿F(xiàn)脫碳目標(biāo)的重要支撐。

隨著2024年的到來，伍德麥肯茲光伏研究團隊探究了全球光伏市場值得關(guān)注的三大發(fā)展趨勢。

預(yù)判一

2024年，光伏將從高增長產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)樵鲩L相對緩慢的成熟產(chǎn)業(yè)

盡管未來十年全球光伏總裝機量將翻倍，但全球光伏年新增裝機速度將從2024年開始放緩。如果我們關(guān)于2023年的預(yù)測成立，那么2019-2023年的年均增長率為28%，其中2023年較2022年同比增長56%。相比之下，2024-2028年的年均增長速度將較為平緩，甚至有幾年可能會出現(xiàn)收縮。全球光伏市場的增長趨勢呈現(xiàn)出典型的S型曲線走勢。在過去幾年里，光伏行業(yè)高速增長，即處于S型曲線的陡峭階段。從2024年開始，該行業(yè)正式經(jīng)過拐點，呈現(xiàn)特征是增長放緩。全球光伏市場的規(guī)模仍然是幾年前的許多倍，但隨著一個行業(yè)的成熟，其增長放緩是很自然的。

預(yù)判二

2024年，《通脹削減法案》將全面實施

IRA所產(chǎn)生的影響比預(yù)期來得要晚。引入新的激勵措施需要國稅局出臺新的指導(dǎo)細(xì)則并啟動新的實施部署。這需要相當(dāng)長的時間——美國國稅局于去年發(fā)布了多項指導(dǎo)細(xì)則，未來還將發(fā)布更多。該法律確實推動了大量新建光伏生產(chǎn)設(shè)施計劃的宣布(根據(jù)伍德麥肯茲數(shù)據(jù)追蹤，至2026年，美國光伏組件的規(guī)劃產(chǎn)能已超過120GW)。但建造新工廠也需要時間，自立法通過以來，組件產(chǎn)能僅增加了幾吉瓦。項目開發(fā)也是如此。雖然自2022年底以來，處于前期開發(fā)階段的集中式光伏項目增加了40%以上，但簽署合同的項目實際上有所減少。畢竟在各項激勵措施的*終規(guī)則尚未公布之際，開發(fā)商難以做出簽約決定。

預(yù)判三

2024年，光伏制造業(yè)將面臨一場大洗牌

在過去幾年里，中國政府一直將光伏制造業(yè)作為推動中國經(jīng)濟發(fā)展的重點產(chǎn)業(yè)，目標(biāo)是實現(xiàn)巨大的規(guī)模經(jīng)濟并在全球供應(yīng)鏈中建立主導(dǎo)地位。中國的光伏組件產(chǎn)能在過去兩年增加了兩倍，達(dá)到1TW以上。

由于需求波動、技術(shù)發(fā)展以及新工廠數(shù)量的增加，光伏制造業(yè)的產(chǎn)能利用率往往遠(yuǎn)低于100%。但是，根本原因還是在于產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。預(yù)計未來十年全球光伏市場年均新增裝機容量約為350GW，僅中國的組件產(chǎn)能就已經(jīng)是全球需求的近三倍。據(jù)伍德麥肯茲估計，在過去兩年里，全球組件制造業(yè)的產(chǎn)能利用率急劇下降，從2021年的70%左右降至2023年的40%以下。供應(yīng)過剩導(dǎo)致中國組件價格在2023年創(chuàng)歷史新低。

誠然，并非每個地區(qū)市場都會受到中國低價組件的直接影響。美國或印度等實施貿(mào)易壁壘*多的國家，或從其它市場進口組件，或在其本土市場制造組件。但中國制造業(yè)的擴張仍將影響到這些市場。大多數(shù)組件制造商都依賴于中國生產(chǎn)的多晶硅、 硅片和電池片，而中國也一直在擴大這些環(huán)節(jié)的產(chǎn)能。這將對許多國家建立垂直一體化本土光伏供應(yīng)鏈的計劃造成挑戰(zhàn)。

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